Tagapamahala ng Portfolio

Ang isang portfolio manager ay maaaring isang indibidwal, o magtrabaho kasama ang isang pangkat na namamahala sa parehong portfolio. Sa kanilang araw ng trabaho, gumugugol sila ng maraming oras sa mga pulong, sa telepono, pagtugon sa email, o mga text message. Sa panahong ito, maaari nilang asahan na:

• Pag-aralan ang mga uso sa ekonomiya, pati na rin ang mga kasalukuyang kaganapan at kung paano maaaring makaapekto ang mga kaganapan sa mga pamilihan sa pananalapi.
• Suriin ang data sa pananalapi at ang makasaysayang pagganap nito.
• Suriin ang data ng kumpanya pati na rin ang indibidwal na pagganap ng kumpanya.
• Sumulat ng mga ulat o gumawa ng mga presentasyon.
• Makipagkita sa mga high-level investor.
• Magrekomenda ng mga pamumuhunan para sa mga pondo.

Ang isang Portfolio Manager ay maaari ding pumili ng isang mas aktibong papel sa mga pamumuhunan na pinamamahalaan. Ang mga passive manager ay gagamit ng data upang mamuhunan sa mga pangmatagalang pamumuhunan na karaniwang nauunawaan na lalago sa paglipas ng panahon nang walang gaanong pakikipag-ugnayan. Ang mga aktibong tagapamahala ay mangangalakal nang mas madalas at susubukang talunin ang paglago ng merkado. Ang mga mamumuhunan ang magpapasya kung anong uri ng pamumuhunan ang gusto nilang gawin ng kanilang mga tagapamahala.

Para sa mga tagapamahala ng hedge fund
Kung ito ay isang single-manager hedge fund, itinaas ng Portfolio Manager ang kapital at may pananagutan para sa lahat ng ito; kung ito ay isang multi-manager fund, siya ay itinalaga ng isang tiyak na halaga ng mga asset sa ilalim ng pamamahala (AUM) upang mamuhunan. Anuman ang uri ng pondo, ang PM ay gumagawa ng mga huling desisyon sa pangangalakal, sinusubaybayan ang panganib at ang buong portfolio, at pinangangasiwaan ang mga operasyon sa likod/gitnang opisina tulad ng pagsunod, IT, at accounting.

MGA DATING TRABAHO BAGO MAGING PORTFOLIO MANAGER: 

Kabilang sa mga Gawain ng Analyst ang: 

• Pagsubaybay sa industriya at mga uso ng kumpanya.
• Pakikipag-usap sa management, customer, at supplier sa mga potensyal o kasalukuyang portfolio na kumpanya.
• Pagsagot sa mga tanong mula sa Mga Senior Analyst at Portfolio Manager at pagpapaliwanag/pagtatanggol sa iyong mga ideya.
• Pagbuo ng mga ideya sa pamumuhunan.
• Pagbuo ng mga modelo ng pananalapi at pagpapahalaga upang suportahan ang iyong mga ideya.
• Pagsasagawa ng angkop na pagsusumikap, kadalasang may mga on-site na pagbisita at “channel checks.”

Kasama sa mga gawain ng Senior Analyst (Section Head) ang: 

• Mga katulad na gawain sa Analyst ngunit karagdagang mga responsibilidad: 
• Gaya ng ipinahihiwatig ng mga kahaliling pangalan, madalas kang nagdadalubhasa sa isang sektor, industriya, o diskarte.
• Gumugugol ka ng mas maraming oras sa pag-pitch sa Mga Tagapamahala ng Portfolio sa iyong mga ideya, pagbuo ng mga ideya, at pagkakaroon ng mga Analyst na bubuo at suportahan ang mga ideyang iyon.
• You spend more time on management – developing Analysts below you to help with work, getting the PMs to trust you, and building a reputation with equity research analysts and management teams.
   

• Malakas na nakasulat/oral na mga kasanayan sa komunikasyon.
• Mahusay sa pagsusuri ng data at pag-unawa sa mga trend ng data.
• Deduktibong pangangatwiran at pag-unawa sa mga kumplikadong ugnayang sanhi/epekto.
• Computer literacy – kabilang ang pagpoproseso ng salita, pagsusuri sa database, at mga spreadsheet.
• Lubos na sanay sa matematika, kabilang ang calculus at istatistika.
• Mga kasanayan sa Customer Service
• Pangangasiwa at Pamamahala.
• Economics at Accounting.

• Mga Wealth Management Firm
• Mga Pondo ng Pensiyon
• Mga Pundasyon (Endowment Funds)
• Mga Kumpanya ng Seguro
• Mga bangko
• Hedge Funds
• Mga Kumpanya ng Seguridad

Tulad ng maraming posisyon sa sektor ng pananalapi, ang Mga Tagapamahala ng Portfolio ay nagtatrabaho ng mahabang oras sa halos lahat ng oras. Ito ay hindi isang entry level na posisyon, kaya maaari mong asahan na magtrabaho nang ilang oras sa ibang posisyon sa pagsusuri sa pananalapi. Nangangahulugan ito na gumugol ka ng oras sa pagiging matagumpay sa isang posisyon bago lumipat sa isa pa.

Ang mga Portfolio Manager ay karaniwang lumilikha ng tubo sa pamamagitan ng paglago ng mga pampublikong securities. Mayroong pagtaas sa pamumuhunan sa pamamagitan ng mga Private Equity firm na nag-aalis ng ilan sa potensyal na ito mula sa talahanayan.

Patuloy na pinapataas ng Pamamahala ng Portfolio ang pagtitiwala nito sa pangongolekta at pagsusuri ng data. Mayroon ding pagtaas sa paggamit ng teknolohiya dahil ang software ay nakakapagpatakbo ng mas kumplikadong mga hula sa pagganap ng isang seguridad.

Mayroon ding pagtaas sa paghawak ng mga bagay sa labas ng saklaw ng pananalapi. Ang mga kumpanya ay bumubuo ng mas malakas na mga alalahanin sa kapaligiran at pagkakaiba-iba sa kanilang mga human resources. Ginagamit ng ilang portfolio manager ang mga alalahaning ito para makatulong na mapataas ang pampublikong perception at tubo ng kumpanya.

• Scorekeeping para sa mga sporting event.
• Mga aralin sa matematika at klase.
• Pagpapatakbo ng mga personal na negosyo tulad ng limonade stand.
• Pagtulong sa pagpapatakbo ng mga konsesyon o iba pang aktibidad na nauugnay sa negosyo.